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民生证券软件下载工业软件系列报告(五):中央深改委释放信号 工业软件首次入选科技部重点专项

民生证券软件下载工业软件系列报告(五):中央深改委释放信号 工业软件首次入选科技部重点专项

民生证券软件下载工业软件系列报告(五):中央深改委释放信号 工业软件首次入选科技部重点专项

主要观点:   中央深改委背书,工业软件首次入选科技部国家重点研发计划专项2021 年2 月19 日,习近平总书记主持召开中央深改委第十八次会议并发表重要讲话,强调要发挥新型举国体制优势,加快攻克重要领域“卡脖子”技术,给工业软件这类关乎自主可控的产业发展释放了非常强烈的信号,是中长期工业软件政策持续性的强有力背书。    2021 年2 月初,工业软件首次入选科技部国家重点研发计划首批重点专项,标志着工业软件已成为国家科技领域最高级别的战略部署,国家重点研发计划聚焦自主创新,强调企业主体作用,含金量足、支持力度大。    重点专项聚焦研发设计、生产管控和工业互联网平台三类工业软件“工业软件”重点专项聚焦4 个技术方向,启动17 个指南任务,本质上分别对应了我们之前研究分析过的研发设计类软件、生产管控类软件和工业互联网平台这三类工业软件,是后续国家政策扶持的主要领域,也是整个产业的重点投资方向。    1)研发设计类软件:专项聚焦CAE 软件和边缘计算,国产化率5-10%,核心技术与国外差距最大,国家重大项目、产教融合和关键核心技术攻关将会优先倾斜该领域,相关的扶持政策和资金有望带动资本市场对研发设计软件的关注和投资。    2)生产管控类软件:专项聚焦智能工厂管控一体化和智能产线优化,市场空间在千亿级,国内垂直行业龙头与海外领先企业实力接近,或将受益于智能制造、工业互联网、国产替代等政策支持。    3)工业互联网平台:专项聚焦大规模制造、个性化定制等各类应用场景,作为“全栈式”新型工业软件赛道,国内存量规模已超过2000 亿,国家级双跨平台入围厂商和专注工业电商的平台型企业投资潜力较大。    投资建议    1)研发设计软件:建议关注中望软件、盈建科、柏楚电子、概伦电子;2)生产管控软件:建议关注中控技术、宝信软件、鼎捷软件、赛意信息;3)平台工业APP:建议关注用友网络、国联股份、工业富联、东方国信。    风险提示    1)工业软件核心技术和商业模式发展不及预期;2)全球疫情加剧冲击国内经济,降低企业信息化投资需求;3)工业软件政策的连续性和支持力度存在不确定性。

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