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ix证券电力设备与新能源行业周观察:特斯拉调整美国&日本售价 美国宣布正式重返《巴黎协定》

ix证券电力设备与新能源行业周观察:特斯拉调整美国&日本售价 美国宣布正式重返《巴黎协定》

ix证券电力设备与新能源行业周观察:特斯拉调整美国&日本售价 美国宣布正式重返《巴黎协定》

  报告摘要:     周观点     1. 新能源汽车     特斯拉调整美国&日本地区 Model 3 和 Model Y 售价我们认为,1)美国及日本地区 Model 3 和 Model Y 标续版本价格的下探将推动其性价比优势凸显,利于驱动销量规模扩大。同时,Performance 版本价格的上调拉开与标续版本之间的价差,不同车型产品间更好的价格梯度设置可以满足不同的消费需求。2)特斯拉鲶鱼效应不断增强,基础版本车型持续降价将推动行业加快技术革新以及成本优化的进程,电动车加速实现平价化。随着上海工厂产能持续释放,国产车型以及零部件的出口将带来成本的进一步下降。持续看好特斯拉销量增长带来的原材料需求提升趋势,以及产业链受益供应商。     美国宣布正式重返《巴黎协定》     我们认为,美国重新加入巴黎协定后预计将持续支持新能源汽车发展,以降低碳排放水平。在政策扶持下,美国电动车有望实现放量,助推全球电动车实现快速增长。     核心观点:     我们认为,随着新能源汽车销售结构与质量的持续改善,以及 Model Y、ID 系列等优质新车型的不断推出,供给将驱动需求变革,新能源汽车渗透率有望加速提升,预计 2021 年销量实现快速增长。看好:1)首先应紧抓龙头高成长、高确定性机会,特斯拉、大众 MEB 平台、宁德时代、LG 化学、新势力及宏光 MINI EV 等具备畅销潜力车型的核心供应链;2)销量增长带动需求提升,预计供需偏紧的隔膜和六氟磷酸锂环节;3)高端化+经济性两极化发展带来的高镍三元和磷酸铁锂电池需求提升,以及高镍趋势下三元正极材料格局持续优化;4)渗透率预计持续提升的导电剂环节;5)储能、两轮车等具备结构性机遇的细分环节。     受益标的:宁德时代、天奈科技、宏发股份、当升科技、容百科技、中材科技、亿纬锂能、科达利、恩捷股份、天赐材料、格林美、中伟股份、中科电气、孚能科技、国轩高科、德方纳米、特锐德、科士达、璞泰来、鹏辉能源、华友钴业等。     2. 新能源     美国宣布正式重返《巴黎协定》     我们认为,拜登宣布美国重新加入《巴黎协定》将有利于美国新能源汽车及新能源行业发展;同时拜登总统提出的《清洁能源革命与环境正义计划》有望通过立法、加大投资和技术研发的方式促进美国新能源汽车和清洁能源加速发展以实现 100%清洁能源和净零排放的目标,新能源汽车和以光伏、风电作为主的新能源有望迎来全新发展机遇。     福莱特三期五座日熔化量 1200 吨的太阳能装备用超高透面板项目开工     我们认为,光伏玻璃供应偏紧的局面将在今年随着多家光伏玻璃企业新窑炉的陆续投产有望有所缓解,但随着光伏产品向大尺寸化、高功率化发展,适配大尺寸产品的宽幅玻璃的供应仍相对偏紧,考虑需求向上趋势,具有宽幅玻璃产能及规模优势的光伏玻璃企业有望显著受益。     核心观点:     1)光伏     需求开启上行通道:1)国内补贴完全退坡后,平价项目将接棒竞价项目,已公布的平价项目规模将成为补贴退坡后国内装机需求的重要支撑部分之一。2)碳达峰、碳中和以及 2030 年非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右的目标,明确了光伏等未来在碳减排中将发挥的重要作用。3)中长期全球光伏发展趋势明确。     关注市场变化下的供需关系及技术变革下的结构性机遇,如硅料、宽幅玻璃、EVA 树脂、POE 胶膜、大尺寸硅片、大尺寸电池片、跟踪支架,光伏逆变器、碳/碳复合材料热场产品、异质结电池和储能等。     成本优势与技术领先是光伏产品企业的立足之本,上游价格快速上涨将加速行业出清,市占率集中环节话语权将得到提升,应重视头部企业的阿尔法机会;垂直一体化厂商有望在价格波动时显现出产品竞争优势。     随着补贴缺口问题的解决和后续新增项目脱离补贴依赖,运营商有望迎来价值重估。     受益标的:隆基股份、通威股份、金博股份、联泓新科、福斯特、中信博、阳光电源、京运通、爱旭股份、福莱特、太阳能等。     2)风电     当前节能减排目标明确,风电作为可再生能源主要形式之一也将发挥其重要作用,行业有望实现中长期可持续发展。重点关注市场竞争优势提升以及受益于海上风电及海外增量市场空间标的。     受益标的:日月股份、中材科技、运达股份、金风科技、明阳智能、大金重工等。     风险提示     新能源汽车行业发展不达预期;新能源装机、限电改善不达预期;产品价格大幅下降风险;疫情发展超预期风险。

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